۱. چه ابزارهای الکترونیکی برای تنظیم اظهارنامه مالیاتی وجود دارد؟
| گزینه | ویژگیها |
|---|---|
| ELSTER (رسمی و رایگان) | پورتال دولتی – دقیقترین و پرکاربردترین سامانه |
| نرمافزارهای خصوصی (مانند WISO، Smartsteuer، Taxfix) | بسیار مناسب برای مبتدیان – با رابط کاربری تعاملی و راهنمایی هوشمند |
۲. چه اطلاعات و مدارکی قبل از شروع لازم است؟
پیش از آنکه شروع کنید، بهتر است موارد زیر را آماده داشته باشید:
Steueridentifikationsnummer (شماره شناسایی مالیاتی شخصی)
Lohnsteuerbescheinigung (گواهی سالانه حقوق و مالیات از طرف کارفرما)
IBAN (برای حساب بانکی شما جهت واریز احتمالی استرداد مالیات)
اطلاعات مربوط به:
بیمهها (مانند بیمه درمانی، بازنشستگی، مسئولیت مدنی)
هزینههای مراقبت و آموزش (کودکستان، مدرسه، دورهها...)
هزینههای درمانی یا هزینههای مرتبط با کار
فرزندان، همسر یا افراد تحت تکفّل
۳. مراحل تنظیم اظهارنامه از طریق ELSTER (سامانه رسمی)
گام ۱: ثبتنام
به وبسایت رسمی بروید: https://www.elster.de
یک حساب کاربری جدید ایجاد کنید.
اطلاعات فعالسازی و کد مربوطه معمولاً طی ۵ تا ۱۰ روز از طریق پست برای شما ارسال میشود.
گام ۲: انتخاب نوع اظهارنامه
گزینه „Einkommensteuererklärung“ (اظهارنامه مالیات بر درآمد) را انتخاب کنید.
اگر فقط کارمند هستید، میتوانید از فرم ساده „ESt 1 V“ به همراه Anlage N استفاده کنید.
گام ۳: وارد کردن اطلاعات
اطلاعات شخصی خود (آدرس، وضعیت تأهل، Steuer-ID و غیره) را وارد کنید.
دادههای درآمد را از روی Lohnsteuerbescheinigung وارد نمایید.
همه هزینههای قابل کسر را ثبت کنید، مانند:
هزینههای شغلی (Werbungskosten، مثل هزینه رفتوآمد، وسایل کار)
هزینههای ویژه (Sonderausgaben، مثل بیمهها، کمکهای خیریه)
در صورت لزوم هزینههای فوقالعاده (هزینههای درمانی بالا و مشابه آن).
گام ۴: بررسی و محاسبه اولیه
سامانه یک محاسبه اولیه مالیات برای شما نشان میدهد.
بلافاصله میتوانید ببینید که آیا احتمالاً مالیات پس میگیرید یا باید مبلغی اضافی بپردازید.
گام ۵: ارسال الکترونیکی
اظهارنامه را بهصورت الکترونیکی به Finanzamt مربوطه ارسال کنید.
میتوانید یک نسخه PDF از اظهارنامه ارسالشده برای بایگانی خود ذخیره یا چاپ کنید.
گزینه جایگزین: استفاده از نرمافزار یا برنامه هوشمند مالیاتی
بهجای ELSTER میتوانید از نرمافزارها یا سرویسهای آنلاین خصوصی استفاده کنید:
| نرمافزار | مزایا |
|---|---|
| WISO Steuer | حرفهای، با راهنماییهای دقیق و مناسب برای پروندههای پیچیدهتر |
| Smartsteuer | راهکار آنلاین، سریع و ساده در استفاده |
| Taxfix | بسیار مناسب کارمندان با وضعیت مالیاتی ساده – مبتنی بر اپلیکیشن و کاملاً مرحلهبهمرحله |
این برنامهها همیشه رایگان نیستند، اما روند کار را برای بسیاری از افراد بهویژه مبتدیان بسیار راحتتر میکنند.
مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی
| وضعیت | مهلت استاندارد |
|---|---|
| بدون مشاور مالیاتی | تا ۳۱ ژوئیه سال بعد |
| با مشاور مالیاتی | معمولاً تا پایان فوریه دو سال بعد |
اصطلاحات مهم (آلمانی – فارسی – عربی)
| اصطلاح | فارسی | عربی |
|---|---|---|
| Steuererklärung | اظهارنامه مالیاتی | الإقرار الضريبي |
| ELSTER | پورتال رسمی الکترونیکی مالیات | المنصة الرسمية لتقديم الضرائب |
| Einkommensteuererklärung | اظهارنامه مالیات بر درآمد | إقرار ضريبة الدخل |
| Anlage N | فرم درآمد کارمندی | استمارة دخل الموظف |
| Steuerbescheid | برگه/ابلاغ نتیجه مالیات از اداره مالیات | إشعار نتيجة الإقرار من Finanzamt |
تیم نویسندگان و ویراستاران وبسایت ما بر اساس پژوهش گسترده و استفاده از منابع متعدد، تمام تلاش خود را میکند تا اطلاعات دقیق و بهروز در اختیار شما قرار دهد. با این حال، احتمال وجود خطا یا نهایینبودن برخی جزئیات همیشه هست. بنابراین لطفاً این متن را فقط بهعنوان یک راهنمای عمومی و غیرالزامآور در نظر بگیرید و برای دریافت اطلاعات قطعی و رسمی، حتماً با اداره مالیات (Finanzamt) یا یک مشاور حرفهای مالیاتی مشورت کنید.
